瞻望今下半年，野村投信策略暨行銷處資深副總司理黃宏治認為，面臨川普關稅戰2.0的壓力時，科技類股仍顯現相對強勁的韌性，迥殊是AI伺服器、散熱、網通與CCL等與AI根蒂根基扶植密切相關的產業，修正後的EPS成長幅度照舊領先大盤，乃至逆勢上修，即使關稅不肯定性複興，但AI驅動的佈局性需求仍未改變，在逆風中更突顯其長期投資價值。
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聚焦第三季題材，林浩詳指出，期待關稅議題清明明亮，漲多後獲利賣壓待消化，資金轉往AI題材，算力是AI成長的要害，而跟著算力需求日趨擴大，對複雜且完美的AI供給鏈也有更高要求，台灣的優勢在於，具有世界領先的半導體製造能力，在AI伺服器零組件範疇更具有高度整合性，憑藉供給鏈一條龍的優勢，台灣能敏捷因應客製化、高頻更新的AI成長，成為全球AI業者的要害火伴。
美股四大指數7/3收紅，但市場預期台灣對等關稅公布期近，大盤4日賣壓湧現，終場大跌165.47點、以22,547.50點作收，跌幅0.73%。法人透露表現，台股第三季試煉起首是台幣升值壓力，大立光下周法說會營收、毛損和匯損將成三大焦點，接續對等關稅和晶片關稅，和台積電法說更將成下半年成氣瞻望風向球。美系外資表示，台幣強升對於台灣科技硬體產業將有營收、毛利率、匯損等三大負面影響，特殊是在台灣具有大量生產基地的廠商，今朝來看到來歲首季台幣匯率應會守在29元大關，今年科技廠商營收恐短少5%~10%。
本年第二季台幣兌美元以29.902元作收，第二季升值10.97%，創下單季最大升幅。
野村臺灣加強50自動式ETF基金經理人林浩詳表示，對等關稅90天暫緩期將屆期，川普示意將在將來一周閣下通知新稅率，不再為沒有完成談判國度耽誤刻日，短線來看，台股漲多後加上接近關頭時候點，預感大盤將於年線四周震盪盤堅。
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